一、总体情况
2023年11月，长江集装箱综合运价指数为1014.8，环比上涨0.4%，同比下降0.6%。其中，长江上游运价指数1048.6，环比上涨0.3%，同比下降0.2%；长江中游运价指数948.6，环比上涨0.7%，同比上升0.8%；长江下游运价指数1064.4，环比上涨0.2%，同比下降2.0%。内贸运价指数1064.3，环比上涨0.3%，同比下降1.4%;外贸运价指数971.9，环比上涨0.4%，同比上升0.3%。
图表：长江集装箱综合运价指数
数据来源：交通运输部
二、本月市场分析
在运输需求方面，国内工业生产稳定增长，装备制造业支撑作用明显，消费市场逐步回暖，内贸集装箱运输需求有所改善。国际环境复杂严峻，我国实施稳外贸政策，扩大与国外新兴市场的贸易，降低进出口环节成本，强化金融服务，外贸集装箱运输需求保持稳定。在运力供给和运输成本方面，航道部门陆续开展重点水道疏浚施工，长江航道维护水深保持稳定，船舶运力供给稳定，船舶燃油价格环比、同比下降，综合运价指数环比上涨。
1.长江上游
长江上游地区承接沿海地区产业转移，推进创新平台建设，带动医药、新材料、高端装备等产业发展，打造智能网联新能源汽车、电子信息制造业、互联网及软件信息业等主导产业。同时，地方政府着力推动民营经济创新发展，帮助民营企业解决困难，搭建“政银企”融资对接平台，设立产业发展资金，优化实体企业信用贷，帮助更多企业解决融资难题，适箱货源保持基本稳定。本月上游船舶待闸情况总体平稳，长江上游港口至中下游港口航线运价小幅上涨，长江上游集装箱运价指数为1048.6，环比上涨0.3%，同比下降0.2%。
图表：长江上游集装箱运价指数
数据来源：交通运输部
2.长江中游
长江中游地区促进工业提质增效，推动电子信息产业与汽车产业强强联合，深化电子信息产业与化工产业融合发展，建设行业联盟。部分地区设立消费贴息贷款，鼓励居民汽车购置、住房装修、家电家具耐用品等线下信贷消费，拉动内贸货物需求增长。中游地区省市召开中非经贸博览会，推动中非经贸合作，湖北自贸试验区推进武汉新港、中欧班列、鄂州花湖机场发展铁水公空多式联运，对“一带一路”共建国家进口汽车零配件、塑料橡胶制品等货物增长。长江中游港口至下游港口部分航线运价小幅上涨，长江中游集装箱运价指数为948.6，环比上涨0.7%，同比上升0.8%。
图表：长江中游集装箱运价指数
数据来源：交通运输部
3.长江下游
长江下游地区推动制造业高质量发展，优化经济发展营商环境。安徽引江济淮工程航道试运行效益持续发挥，合肥港运输至上海港的集装箱运费相比公路运费降低60%以上，有利于促进货物公转水，内贸货物运输需求有所改善。下游地区省市进一步开拓国际市场，优化贸易布局，江苏省完善制造业企业融资产品和服务，开展制造业贷款保证保险业务，对企业参加省级境外展会展位费给予补助，促进外贸货物运输需求保持稳定。长江下游港口之间部分航线运价小幅上涨，长江下游集装箱运价指数为1064.4，环比上涨0.2%，同比下降2.0%。
图表：长江下游集装箱运价指数
数据来源：交通运输部
三、下月市场预测
11月30日，习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会，强调：“深入推进长三角一体化发展，进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级，率先形成更高层次改革开放新格局。”在内贸运输需求方面，近期，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的具体举措，通过提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等，加大对民营企业及绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域支持力度。城乡居民消费能力进一步改善，机电产品、化工产品等适箱货物运输需求增长，内贸集装箱运价小幅上涨。在外贸运输需求方面，面临俄乌战争、巴以冲突、全球通胀等因素交织的复杂环境，外贸运行仍有一定压力。近期中美两国高层领导人交流和互动密集，中美关系有所缓和，有助于两国企业稳固市场客户。11月，中国国际进口博览会在上海举办，发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，取得丰硕成果，外贸集装箱运输需求有望持续增长。此外，枯水期船舶平均载货量下降，单位营运成本增加，或将推动运价上涨。综合来看，预计2023年12月长江集装箱运输运价指数小幅上涨。
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