一、行业竞争格局从全球液压行业来看，国际上拥有先进液压传动技术的企业，主要分布在美国、欧洲、日本等机械工业较发达的国家和地区，龙头企业包括德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、丹麦丹佛斯及日本川崎重工等。凭借传统制造强国庞大的本土市场和企业本身近百年的技术沉淀，上述企业几乎垄断了全球的高端液压件市场。上述4家公司市场份额约35%，短期内其市场地位难以被撼动。我国本土液压生产企业具有数量多、市场集中度较低的特点，据相关数据，我国液压件生产企业数量为1,042家，国内前三大液压企业市场份额合计14.35%，前十大液压企业市场份额不足20%。图表：中国液压行业集中度分析数据来源：中经百汇研究中心中国液压件和行业起步较晚，技术与世界先进水平存在差距，将产品质量和研发能力作为评判指标，可以将国内企业划分为明显的四阶梯队。第四梯队主要是规模较小的中小企业，产品面向低端市场，需求量大且质量要求低，价格竞争激烈。第三梯队是已具规模的国内企业，产品质量满足中低端市场要求，并已经占据一定份额，但与第一梯队存在较大的技术差距。第二梯队具备研发技术能力，能够在液压行业的不同的细分领域建立自身竞争优势，具有品牌效应。第一梯队是国内液压行业龙

一、煤化工产业链结构煤化工产业的上游为煤炭采选行业，其为煤化工行业企业提供原材料；煤炭价格波动直接影响煤化工行业的生产成本，进而对细分产品的利润产生影响。煤化工按加工深度不同，可分为产业链上游的基础煤化工和中下游的精细煤化工；按发展成熟度不同，可分为传统煤化工和现代煤化工。传统煤化工主要包括煤制化肥、合成氨和焦炭，现代煤化工主要是新型煤基能源和新型煤基材料。煤化工下游应用较为广泛，其产品多为工业领域的原材料，涉及燃料、医药业、农业、制造重轻工等各个领域。图表：煤化工行业产业链分析资料来源：中经百汇研究中心从煤化工行业产业链的参与企业上看，上游参与企业主要有神华集团、山西焦煤等；中游煤化工企业主要包括中国神华、中煤能源和陕西煤业等；下游应用领域企业主要包括燃料、医药、制造业、冶金和农业类企业，类型广泛且数量庞大。二、煤化工行业地位分析1、我国能源禀赋决定煤化工行业的重要地位中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”，煤炭是中国重要的基础能源，在国民经济中具有重要的战略地位。2022年，中国探明煤炭储量2070.12亿吨，山西、内蒙古、新疆、陕西储量总共占比为73.3%。我国煤炭资源丰富，而煤化工产品以煤炭为原

一、轴承行业发展现状轴承是承载轴的零件，被称为“机械的关节”，是现代机械设备中不可缺少的一种基础零部件。轴承的主要功能是支撑旋转轴或其它运动体，引导转动运动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。现代工业意义上的轴承产业兴起于19世纪末期到20世纪初期。从20世纪50年代至今，伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密机械等高新技术的飞速发展，世界轴承工业进入一个全面革新时期，制造技术迅速发展，品种、轴承精度、性能、寿命日益成熟完善。20世纪60年代以前，轴承工业主要被欧美国家所垄断。20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域已逐步取代了欧美国家的垄断地位。进入20世纪90年代后，随着我国生产技术的不断进步，在微、小型轴承领域，中国轴承企业开始与国外企业全面竞争。预计将来的轴承增长率会放缓，但因为轴承是各种机械中的必用零部件，所以增幅不会低于GDP增长速度。轴承工业是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件，它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，广泛应用于工业、农业、交通运

一、智慧物流产业市场规模分析智慧物流行业发展随着信息技术和智能制造的创新提升，将经历基础期、导入期、成长期和成熟期四个阶段。其中基础期以RFID技术，GPS技术等技术推广为基础，旨在建立基于RFID的货物可追溯系统，导入期将在无线传感技术上进一步突破，成长期将实现物联网的全面运作，成熟期将将形成完全智慧的物流运作体系。目前，我国智慧物流行业发展处于基础期到导入期的过渡阶段，未来有较大的发展空间。智慧物流可实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化、网络化，从而提高资源利用率和生产力水平，实现物流行业“降本增效”。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模不断增长。2023年，中国智慧物流市场规模约7903亿元。图表：2019-2023年中国智慧物流行业市场规模情况数据来源：中经百汇研究中心未来智慧物流市场将进一步扩张，行业发展将朝向物流连接升级、数据处理升级和经营模式不断创新的方向发展，随着智慧物流的大规模应用，结构不断优化，融合新理念、新模式、新技术、新业态来发挥智慧物流的优势，将推动中国物流业的革命性发展，实现物流行业的转型升级。二、智慧物流产业驱动因素分析1、物流有“智慧”，效率不用愁网购规

一、行业竞争格局分析经过50多年的发展，我国电磁线行业现已形成了百万吨以上的生产能力，成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。由于国内电磁线行业完全采用市场化的方式运作，市场竞争充分。根据中国电器工业协会电线电缆分会的统计，目前我国电磁线生产企业中产量前十位的企业产量总和超过行业总量的1/3。我国电磁线行业已经形成了区域化产业聚集特征。根据中国电器工业协会电线电缆分会的测算，浙江、广东和安徽三省产量分列全国前三位，三个区域合计占全国电磁线产量近七成。产生这种区域分布，主要由于三省及周边制造业较为发达，区域内下游行业客户聚集效应明显。二、企业竞争格局分析目前我国可统计的各类电磁线生产企业已超过7,000余家，行业集中度偏低，即使是行业内龙头企业占整个市场的比例也比较低，规模经济较差。随着工业电器、家用电器、电讯、电子等行业的迅速发展，给电磁线带来了广阔的应用领域和市场，但同时技术的飞速进步对电磁线提出了越来越高的要求。三、市场竞争格局分析经过多年的发展，我国现已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。在国内，电磁线行业完全采用市场化的方式运作，国家在政策上对市场进入没有严格限制。目前，我国电

一、报废机动车回收量根据《机动车强制报废标准规定》，非营运的小、微型汽车没有报废年限限制，直到不能再通过年审就会被强制报废，但在正常行驶里程达到了60万公里后，国家将引导报废。营运车辆有使用年限限制，不同种类车辆的使用年限不同，例如小、微型出租客运汽车使用8年，中型出租客运汽车使用10年，大型出租客运汽车使用12年，公交客运汽车使用13年，达到使用年限后，应当强制报废。报废汽车可以拆解出废钢铁、废有色金属、废塑料、废橡胶、电器元件等再生原料以及回用件。据了解，日本报废汽车拆解企业收益的70%来自于回用件的销售，而我国报废汽车回收拆解主要以材料循环利用为主，报废机动车拆解企业收益的80%-90%仍然是废钢铁的销售，回用件、再制造件等高端利用方式很少，精细化拆解水平有待提高。2023年，我国报废机动车回收量约为516万辆，创历史新高，同比增长29.3%，折合重量约1060万吨，同比增长29.2%。分地区来看，山东省的报废机动车回收量从2021年至今都位于全国第一；其次是河南省和广东省。2023年汽车报废量约为458.7万辆，汽车报废率超过1.3%。图表：2019-2023年中国报废机动车回收量情况（按重量）数据来

1、发展现状国外对建筑机器人的研究较早，主要以发达国家为主，建筑机器人技术发展比较成熟，部分机器人甚至已经实现商业化生产。美国Construction Robotics公司的SAM100砌砖机器人采 用半自动化工作模式，是世界上第一款真正投入现场砌筑工 程的商用机器人，主要用于配合工人完成砌筑作业，减少了工 人的砖料抓举作业，据统计每台砌砖机器人可提高3～5倍的 墙 体 砌 筑 效 率 ， 实 现 高 效 砌 砖 目 的。澳 大 利 亚Fastbrick Robotics公司的Hadrian109砌筑机器人可以根据3D计算机辅 助设计系统绘制的住宅形状和结构实现自动砌砖，能够连续 24 h工作，只需2天时间就能建起整栋住宅 。韩国机械与材 料研究院（KIMM）开发的WallBot被用来进行外墙施工，实现 墙 体 粉 刷、平 整 和 清 洁 等 作 业。瑞 典nLink公 司 的Mobile Drilling Robot钻孔机器人被用来进行混凝土天花板的测量和 钻孔工作，通过专用APP设置孔径、孔深等参数，便可在指定 位置打孔，能够达到毫米级工作精度。新加坡未来城市实验室 联合ETH Zurich开发的MRT机

1、工业涂料行业竞争梯队分析按照营业收入分，第一梯队＞100亿，分别为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔；第二梯队20-100亿，分别为佐敦、宣伟、巴斯夫、北新建材、湘江涂料等。＜20亿，分别为浩力森、德威涂料、大宝化工、大桥化工、兄弟路标等。图表：中国工业涂料行业梯队竞争情况资料来源：中经百汇研究中心2、工业涂料行业竞争格局分析以工程建筑涂料、家具漆、集装箱涂料等为主营业务的企业，受到应用市场需求低迷等诸多不利影响，2023年销售收入下滑幅度较大。在受影响最明显的涂料企业中，上述三项中的业务销售收入占比较大，而且没有其他多元核心业务增长来对冲下滑，或者对冲的作用很小。虽然立邦、三棵树两家企业的工程建筑涂料业务销售收入占比大，但由于立邦装饰漆零售业务2023年销售收入实现大幅增长对冲了工程业务下滑，而三棵树2023年建筑涂料零售和工程业务均实现了增长。家具漆方面。由于房地产市场持续下行，再加上家具外贸出口受阻，以及免漆板市场增加，导致家具市场需求低迷，2023年整个家具漆市场规模继续萎缩，而以家具漆为主营业务的企业2023年受到市场冲击较为明显，包括展辰、宣伟、君子兰、紫荆花、漆谷集团、百川化工等在内的大部分主流家具

一、饮料定义饮料是供人或者牲畜饮用的液体，它是经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量（质量分量）不超过0.5%的制品，饮料也可分为饮料浓浆或固体形态，它的作用是解渴、补充能量等功能。二、饮料分类按照国民经济分类标准，饮料制造包括碳酸饮料制造、瓶（罐）装饮用水制造、果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造、茶饮料及其他饮料制造等。图表：饮料行业分类情况资料来源：国家统计局三、饮料行业产业链结构分析世界饮料工业从20世纪初起已达到相当大的生产规模。60年代以后，饮料工业开始大规模集中生产和高速度发展。矿泉水、碳酸饮料、果汁、蔬菜汁、奶、啤酒和葡萄酒饮料等都已形成大规模和自动化生产体系。饮料品种繁多，按生产工艺分为酒精饮料和非酒精饮料两大类。酒精饮料是以高粱、大麦、稻米或水果等为原料，经发酵酿成或再经蒸馏而成，包括各种酒和调配酒。粗粮饮料是以五谷杂粮为原料，经过严格加工，多道程序杀菌后加工而成，相继出现小米乳、红豆乳、绿豆乳、黑豆乳等多个品种。非酒精饮料是以水果、蔬菜、植物的根、茎、叶、花或动物的乳汁等为原料，经压榨或浸渍抽提等方法取汁后加工而成，包括软饮料、热

一、中药行业产业链结构分析中药产业链构成较为清晰。上游包括主要为中药材的提供（包括前期的矿物采集、动物养殖和中药材种植）；中游包括中药饮片加工和中成药的加工；下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。图表：中药行业产业链分析资料来源：中经百汇研究中心二、中药上游行业分析1、中药材种植面积我国中药材种植产业历史悠久，中药材种植面积平稳增加。2023年我国中药材种植总面积达到9000万亩，主要分布在云南、四川、贵州、河南等省份。2024年中国中药材种植面积约9500万亩。图表：2020-2024年中国中药材种植面积情况数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心2、中药材产量我国中药材品种达1000多种，常用的600多种中药材中，有300多种已实现人工种养，栽培、养殖中药材品种的产量占中药材供应量的70%以上。随着中药材种植面积持续扩大，国内中药材产量保持平稳增长的趋势。2024年，中药材产量约543.78万吨。图表：2020-2024年中国中药材产量情况数据来源：国家统计局、中经百汇研究中心3、中药材市场成交额中药材因为药材质量好、疗效好，在长期使用中得到了医者与患者的普遍认可，我国中药材市场成交额稳步增加。2024年

一、建设工程质量检测营业收入分析我国的建设工程质量检测机构的发展规模普遍偏小，大多数的企业的注册资本在200-300万元之间。其中尤以企业数量最多的室内环境检测机构的资本规模最小，其均值不到200万元；地基基础工程质量检测机构不仅数量多，而且企业规模大；而建筑智能检测机构数量虽少，但经营规模较大，其注册资本均值达到300万元以上。2023年，建筑工程检验检测营业收入735.38亿元左右。图表：2019-2023年中国建筑工程检验检测服务营业收入数据来源：国家市场监督管理总局、中经百汇研究中心二、建设工程质量检测行业发展特点1、不同检测类型竞争状况不一检测行业由于强烈的政府色彩，使其体制往往锁定在国有事业或企业单位，民营资本和外资一直注视着这一领域，但是由于政策所限一直无法进入。因此目前的检测行业体制单一。但是随着国有事业机构改革，使检测机构股份制改造成为可能，伴随着我国加入世界贸易组织的深入，开放建筑市场成为必然，可见目前的格局十分不稳，政策的变化立即打破现有的平衡。2、对政策的依赖性较强检测机构由于建设工程质量的相关管理规定应运而生，检测市场的形成和发展受政策导向直接影响。检测机构的资格认可和行业资质管理本

一、工程机械制造行业市场规模2023年，全球经济增长持续放缓、地区分化严重、房地产市场风险积压等因素的影响下，工程机械行业发展面临较大的压力。此外，环保要求的提高，数智化、低碳化的发展，给工程机械行业带来了较高的技术挑战。2023年，工程机械行业营业收入8961亿元。图表：2019-2023年中国工程机械行业营业收入数据来源：中国工程机械工业协会、中经百汇研究中心二、工程机械制造行业发展成就《工程机械行业“十四五”发展规划》于2021年7月发布以来，协会通过多渠道积极宣传贯彻、推动落实。总体而言，“十四五”两年多来，行业企业努力抓住发展机遇，主动应对风险挑战，凝心聚力，积极作为，高质量发展取得了新成绩。主要体现在：1、全行业总体上实现稳定发展我国工程机械行业营业收入在“十三五”期间连续实现稳定增长的基础上，继续保持了增长势头，其中2020年营业收入为7751亿元，2021年达到9065亿元，同比增长16.95%。连续六年保持大幅度增长。2021年其他各项经济指标也实现同比增长。2022年，工程机械行业全面贯彻落实党中央决策部署，认真面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，积极应对国内外市场环境变化，统筹疫情