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电子纸是将电子墨水涂布在一层塑料薄膜上，可贴覆在薄膜晶体管电路上，经由驱动IC控制，形成像素图形的一种显示屏，具有双稳态、反射式与可耐久三大特点。电子纸行业产业链上游为关键组件、中游为模组组装与解决方案、下游为制造环节，上游关键材料为产业链毛利率最高的环节。
图表：电子纸行业产业链分析
资料来源：中经百汇研究中心
◇在电子纸膜片技术方案上，微胶囊电泳式技术是绝对主流，胆固醇液晶商业化加速，其他多数处于研发阶段，商业化程度较低且进程较慢。
◇电子纸驱动芯片市场高度集中，中国台湾厂商晶宏与天钰是绝对龙头，尽管许多厂商都积极地想要进入市场，但在未来头部厂商受益于区位与供应链优势，寡占型竞争格局仍然会持续。
◇电子纸8寸驱动IC的产能依然受到制约，尽管8英寸晶圆产能紧绷状况得到一定缓解，但下游应用的需求仍然旺盛，芯片的缺货对中游电子纸模组组装厂商的影响较大。
◇为了应对不断扩大的使用场景和增强的功能需求，SOC的核心性能将成为电子纸平板市场竞争的重要指标，麒麟820E、高通662MTK8768是目前电子纸平板领域SOC的第一梯队。
三、电子纸行业产业链中游分析
◇电子纸材料的短缺已促使主要制造商积极扩大其生产能力，所有主要制造商都在逐步扩大生产规模，以满足市场对电子纸日益增长的需求。
◇电子纸显示模组的技术含量相对较低，因此参与竞争的玩家也较多，中游模组厂商对上游的议价权较弱，同时其他关键零件的价格也很透明，模组组装毛利率较低。
◇电子纸与LCD面板的差距较大，大尺寸的电子纸面板不仅售价高企，缺乏经济效益，同时应用场景也暂未打开，出货较少。
◇电子纸系统解决方案主要应用在toB端的智慧零售、智慧教育、智慧城市等领域。整体解决方案主要由电子价签、基站、手持终端、应用配件与软件服务组成。
◇中游方案解决商的商业模式主要有直销模式、租赁模式与生态合作模式三种，在未来电子价签方案企业从硬件服务型向解决方案型公司过渡的趋势中，预计生态合作模式将成为主流。
更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国电子纸行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。
