就木质家具产业链而言，上游行业主要包括森林种植和森林养护行业、胶黏剂行业、木材加工设备行业，为木材加工行业提供原材料和加工设备，是木材行业得以发展的根源；中游为木质家具制造行业，按照是否定制可分为定制家具、手工或成品家具；下游按照销售渠道可分为线上渠道和线下渠道，线上主要包括各类电商平台和企业官网成品和定制家具购买，线下主要在大型建材城、商超或专卖店购买。
图表：木质家具行业产业链结构分析
资料来源：中经百汇研究中心
木质家具行业的产业链包括从原材料采集、原材料加工、储存和物流管理、产品设计、产品制造到终端消费者等环节。木质家具行业处于产业链中游，行业利润空间受到两头挤压较为明显。上游原材料价格持续上升，下游消费者由于木质家具行业竞争加剧对产品议价能力越来越强。
上游行业决定了木质家具行业的原材料成本及用料质量等级。我国家具原材料主要通过进口，原材料特别是木材的价格上涨增加了家具企业的生存压力并削减利润空间。因此，木材价格波动对木质家具行业的持续发展产生一定的影响。由于可持续发展的战略导向和人造板材的生产技术和水平的提高，人造板材正逐步代替部分不可再生或生长周期长的木材原料，保证了原材料的供应和价格稳定。
房地产业对我国经济的增长起着至关重要的拉动作用。具体到木质家具行业来看，新建住房需要装修，商品住宅需要地板、沙发、床等，办公楼需要桌子、椅子、地板等等办公用品。而这些商品中木制家具又占到很大的比例，这些商品的需求直接刺激木质家具行业的发展。近年来，房地产行业出现土地资源浪费严重、房价收入比居高不下、房价泡沫化加剧、房屋空置等严重现象，地产调控政策日益趋严，木质家具行业的下行压力也随之增长。
下游客户采购均取批量采购，与木质家具制造企业保持长期合作关系，通过直营、经销、出口等模式将家具产品销向最终消费者。家具企业要进入国际市场只有借助国外知名品牌商、连锁销售商、进口商等销售渠道，行业出口整体议价能力较弱。随着市场竞争的加剧和同质化现象导致行业竞争逐渐加剧，行业下游议价能力增强。下游知名品牌商、连锁销售商、进口商等更能获得品牌增值和渠道收益。
另外，木质家具行业企业主要通过终端销售渠道为消费者提供产品和服务。其中：零售商（经销店和直营店）模式为定制化家居行业的传统销售渠道，该模式更侧重于直接服务客户：前期为客户提供测量、个性化方案设计等服务；后期产品完工送达后，为客户提供安装及售后服务。近年来，随着行业销售渠道多元化，家装公司和房地产工程商不断提高对终端市场的渗透率，逐步成为未来家装市场的重要成员。一方面，年轻消费者逐渐成为家居市场消费主力军，加上互联网思维兴起，由家装公司整合家具、软装和家电等家居元素的“整装”模式应运而生；另一方面，随着精装房政策的快速推进，大宗工程市场崛起，正成为木质家具行业销售增长的重要驱动因素。
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