一、功率半导体分立器件行业发展特征分析
从产品设计角度看，为了满足现代电子设备对于高性能、小型化、高效能、可靠性的需求，功率半导体分立器件模块化与集成化趋势将愈发显著。从认证周期看，由于功率半导体分立器件下游客户对功率半导体分立器件的性能、质量等审查严格，致使产品通过审查需经6个月至2年不等，认证周期较长。从产品发展趋势来看，下游应用行业的高速发展，对功率半导体分立器件需求日益旺盛，但本土厂商供给率较低，国产替代空间广阔。
1、集成化趋势明显
终端领域高功率密度需求带动功率半导体分立器件模块化和集成化。
在高功率应用中，大型器件将会导致散热问题和占用大量空间，集成化可以减少组件数量，减小器件的尺寸和体积，集成化可以减少连接点，降低潜在的故障源，从而提高器件的可靠性。随着新能源汽车、5G技术的兴起，为了满足现代电子设备对于高性能、小型化、高效能、可靠性的需求，功率半导体分立器件模块化与集成化趋势将愈发显著。
2、下游客户认证周期较长
功率半导体分立器件下游客户对功率半导体分立器件的性能、质量等审查严格且时间较长，通常在6个月至2年不等，认证周期较长。
功率半导体分立器件的稳定性和可靠性对下游产品品质有重要影响，下游客户对过功率半导体分立器件有严格的筛选和认证标准，功率半导体分立器件认证过程通常要经过样品监测、小批量试用、稳定性监测、批量生产及体系审核等多轮环节，通过认证后还需通过定期考核，认证周期通常在6个月至2年不等，部分高认证要求产品认证周期可达数年，认证周期较长。
3、国产替代空间广阔
功率半导体分立器件需求量较高，本土厂商供给率较低，国产替代空间广阔。
近些年中国功率半导体分立器件行业发展迅速，但相较于国际领先水平仍有一定的差距，关键技术和高端产品仍依赖欧美企业。中国功率半导体分立器件行业下游应用行业的高速发展，对功率半导体分立器件需求日益旺盛，若出现供不应求的情况，会影响企业功率半导体分立器件的生产以及下游应用领域的使用。例如，中国IGBT供需缺口较大，2022年交期、价格以上涨为主，中国2021年IGBT需求量达1.32亿只，中国IGBT产量仅0.258亿只，本土厂商供给率仅为19.55%，国产替代空间广阔。富昌电子2022年第四季度报告显示，IGBT厂商交期仍达50周。
二、功率半导体分立器件行业市场规模分析
中国功率半导体分立器件市场规模整体呈上升趋势。2018年至2022年，中国功率半导体分立器件市场规模由385.0亿元增长至732.7亿元，年复合增长率为17.5%；预计2027年中国过压防护器件市场规模有望达1,373.5亿元，2023年至2027年市场规模年均复合增长率达13%。
图表：2018-2022年中国功率半导体分立器件行业市场规模分析
数据来源：中经百汇研究中心
功率半导体分立器件主要应用于手机、电脑等消费电子，工业控制，通信设备等领域。下游行业的快速发展是功率半导体分立器件市场增长的驱动力。（1）手机和电脑等设备功能复杂，涉及到较多数据交换及信号传递，手机、电脑等设备也均需要通过适配器对其进行充电，在信号切换及开关，电源电压转换过程中均需要使用到功率半导体分立器件。5G进入商业化阶段引起智能手机、终端电子设备等消费电子的升级换代，从而带动中国功率半导体分立器件的市场需求上涨。2022年中国5G手机出货量的市场占比已超过80%。消费电子的快速发展也推动了功率半导体分立器件行业的发展，基于消费电子产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及，消费电子市场规模快速增长，消费者群体持续扩大，2021年全球消费电子产值达3,660亿美元。（2）在通信设备、工业控制领域中，电源供电转换过程及信号的处理均需用到功率半导体分立器件，通信设备和工业控制领域的快速发展推动了功率半导体分立器件需求的增长，2021年全球通信设备（不含手机终端）产值达2,210亿美元，2021年全球工业控制产值达2,590亿美元。
预计未来五年功率半导体分立器件行业规模将呈增长态势。一方面，除了消费电子、通信设备、工业控制等领域，近年来，新能源汽车及充电系统、轨道交通、新能源发电等领域也逐渐成为功率半导体分立器件的新兴应用领域，这些领域的蓬勃发展将推动功率半导体分立器件市场的快速增长，例如，新能源电动汽车的电池、电机、电控系统以及电空调驱动、车载充电器等电力电子装置都需要能够实现电能转换和控制的功率半导体分立器件。2022年，新能源汽车产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中新能源乘用车产销分别完成671.6万辆和654.9万辆，同比分别增长97.8%和94.3%；新能源商用车产销分别完成34.2万辆和33.8万辆，同比分别增长81.8%和78.9%。新能源汽车行业的快速发展对功率半导体分立器件市场规模的增加起到促进作用。另一方面，功率半导体器件行业是中国重点鼓励和支持的产业，为推动电力电子技术和产业的发展，中国制订了一系列政策与法规引导、鼓励、支持功率半导体事业的发展，增强本土科技竞争力。随着“智能制造”和“新基建”等国家政策的深入推进，以及“碳达峰、碳中和”双碳策略的落实，功率半导体器件作为中国实现电气化系统自主可控以及节能环保的核心零部件，有望在政策的护航之下驶入快车道。
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