过去五年，因发展定位转变且欧美生产成本偏高，国外有机硅单体产能不增反降，德国及美国共计35万吨产能相继关停。中国成全球有机硅单体产能扩张的主力军，全球单体产能向中国转移的趋势愈发明显，过去五年全球产能复合增长率在7.52%。2023年，全球有机硅单体产能在776万吨，同比增长7.63%，中国有机硅单体产能在569万吨，同比增长10.70%，高于全球增速水平。
图表：2019-2023年全球有机硅单体产能情况
数据来源：中经百汇研究中心
全球有机硅产能向中国转移主要有以下几个原因。一方面，受原材料、成本和市场等因素影响，海外产能增长缓慢。例如德国和泰国的有机硅企业已经退出市场，头部供应商迈图的有机硅产能比重也大幅下降。另一方面，中国有机硅产业快速发展，中国有机硅单体产能增速加快。同时，在资金、能源优势及一体化布局的影响下，行业产能不断向龙头企业集中，中国有机硅单体产能集中度不断升高。为提升成本竞争力，新建产能选址向新疆、内蒙地区靠拢的趋势明显。此外，随着中国在技术研发和应用的不断拓展，功能性硅烷与特种硅烷的需求快速增长，也吸引了全球有机硅产能向中国转移。
全球有机硅产量稳步增长，从2016年的452万吨增长到2023年的656万吨。全球有机硅在终端市场建筑、电子电器等行业的带动下，将维持增长态势。近年来，有机硅在各个领域消费领域展示了其优越性能并发挥作用，消费需求快速增长。此外，有机硅在新兴市场国家的人均消费量有的巨大增长前景，将在很大程度上推动有机硅的市场需求。在需求的推动下，全球有机硅产量将继续增长。
图表：2019-2023年全球有机硅单体产量情况
数据来源：中经百汇研究中心
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