2023-2028年中国环卫服务行业市场研究与发展战略规划分析报告
2023-2028年中国智慧环保行业市场研究与发展战略规划分析报告
2023-2028年中国城市环保行业市场研究与发展战略规划分析报告
一、环卫服务行业发展历程分析
我国环卫服务此前主要是由政府管理和实施的，市场化改革大致分为三个阶段：
第一阶段，政府行政职能主导管理阶段（1949-2000）。市政环卫工资在政府主导下进行，由事业单位环卫部门进行监管和实施。
第二阶段，市场化试点阶段（2000-2012）。某些沿海发达城市启动政府采购公共服务试点，零星项目开始招标。
第三阶段，市场化推广发展阶段（2013 至今）。国家出台政府购买公共服务相关政策，十八大提出深化改革推广政府购买服务，环卫服务市场化成为必然发展趋势，广东、浙江、福建、海南等沿海省市开始积极探索。
图表：环卫服务行业发展历程分析
资料来源：中经百汇研究中心
二、环卫服务行业市场规模分析
环卫服务市场化处于高速增长期，市场化率已经超50%。环卫服务市场化过程中，政府扮演的角色发生转变，从“既当运动员又当裁判” 向着单纯监督管理模式的方向转变。随着环卫市场化的深入推进，企业逐渐成为主要的环卫服务运营方，而政府作为服务购买方和监管部门仍是重要的参与者。我国城镇化的发展带动环卫作业面积不断增加，同时生态环境治理持续加严、城市精细化管理的标准提高，驱动我国环卫服务市场规模持续增长，市场化的占比也持续提高。2022年度，全国环卫市场保持高增长势头，环卫市场化进入高速发展阶段。2022年，环卫服务市场规模达到2612亿元。
图表：2018-2022年中国环卫服务行业市场规模情况
数据来源：中经百汇研究中心
三、环卫服务的市场化程度分析
环卫市场化程度各地差异较大，根据调研，深圳、杭州等地市场化程度较高，二三线城市市场化程度较低，南方比北方市场化程度高。目前全国市场化程度平均20%左右，一线城市市场化空间已经不大，未来的提高来自于二三线城市。由于环卫行业较为特殊，作业效果涉及民生、市容市貌关系地方官员政绩，且牵涉到大量体制内的一线环卫工人，因此地方政府多持谨慎观望态度，市场化程度必然是一个循序渐进的过程。
2022年度末，按行政区统计（不含高新区、经开区等功能区），全国（城区）环卫市场化率提升近4个百分点，由2021末的70.9%提升至74.8%。2022年度，格尔木市、枣阳市、永登县、察右前旗等110个区县完成（城区）首轮环卫市场化改革，全国完成（城区）首轮环卫市场化改革的区县增至2134个，城区环卫市场化率增至74.8%。2021年末这一比例为70.9%。也就是说，2022年度全年环卫市场化提升近4个百分点。数据统计表明，在20222年度完成（城区）首轮环卫市场化改革的110个区县（环卫市场化政府采购项目）成交年化总额33.6亿元，平均每个区县3057万元/年。110个区县中，其中105个区县（环卫市场化政府采购项目）已完成开标，其他五个区县（环卫市场化政府采购项目）计划12月底开标：勃利县、南昌新建区、蓬溪县计划12月27日开标，石嘴山大武口区、永顺县计划12月29日开标。
截止2022年末，未完成（城区）首轮环卫市场化改革减少至718个，约占全国区县总量的四分之一。按2022年度成交均价估算，剩余718个区县全部完成（城区）首轮环卫市场化改革，环卫市场规模理论上有望每年增加219亿元。
图表：2022年度完成首轮环卫市场化改革区县分布省份
数据来源：中经百汇研究中心
环卫服务市场化持续深化，呈现了以下特点：一是带动了环卫与市政服务融合、市政公用领域全面市场化进程，既出现了城市管家、城市综合管理、城市资源运营的一体化项目，也将市容管养、园林绿化、水域保洁、垃圾分类等细分领域进一步推向市场，城乡管理物业化趋势悄然形成；二是国有企业加速渗透和物业企业大规模进入角逐，互联网公司多元主体跨界入局，市场竞争加速白热化，采购主体也随着国有企业的深入而产生变化，企业采购比例不断提升；三是随着竞争格局的改变，国有企业占据单体高金额项目比例持续增大；四是随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、新能源化，项目以资本加持、运营品质、提质增效、科技赋能为核心的竞争壁垒日益强化。
经济新常态下，政策叠加效应显现，环卫市场化发展模式出现明显转变，正由传统的“城乡环卫一体化模式”向以“新能源装备更新”、“精细化保洁”、“城市大管家”为代表的新一轮市场化模式过渡。当前，环卫城市服务市场化率超过70%，增量空间会越来越小，今后的市场竞争主阵地将由尚未完成市场化的增量市场向已经完成市场化的存量市场转移，主要是在到期项目中找机会；农村环卫服务市场化率大幅低于城市，未来发展潜力巨大。
更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国环卫服务行业分析报告》，中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品，另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。
