一、竞争梯队分析
中国非常规油气开发行业的竞争格局主要是以国有企业为主导，市场份额主要由大型企业占据。随着政府对环保政策的重视和能源结构的调整，以及非常规油气开发企业勘探开采技术的不断进步，该行业的竞争将会越来越激烈。目前，中国非常规油气开发行业主要分为两大梯队。
图表：非常规油气行业竞争梯队分析
资料来源：中经百汇研究中心
第一梯队的企业是以中石化、中石油、中海油为代表的大型国有企业，其中，中石油连续多年稳居油气开发行业市场份额榜首，市场地位稳固。第二梯队是规模相对较小的民营企业，包括潜能恒信、恒泰艾普、海默科技、仁智股份、海油工程、贝肯能源以及德石股份。从企业科技创新力来看，中国石油和中国石化的竞争实力远超其他企业，中国石化的科技创新总含量为52,906.3T，行业排名第一；而中国石油的科技创新总含量和研发投入占比均行业领先，分别为22,330.2T和6,198.8亿元，这两家企业均具有较强的科技研发实力，中国石化的总体科技创新力行业领先，而中国石油更注重油气勘探开采技术的研发；在该维度排名靠前的企业有中国海油以及海油工程，这两家企业的科技创新总含量均较高，分别为6,883.2T和1327.2T，同时，企业用于勘探开采的费用投入也超越行业平均水平，分别为140.6亿元和180.9亿元，综合来看中国海油和海油工程相对剩余其他企业拥有较高的科技创新实力，这也表明该企业拥有较为先进的油气开采技术，企业的开采效率更高，市场竞争力更强；剩余企业的科技创新力均在4分及以下，科技创新实力相对较弱，这些企业能够探达的油气藏深度较浅，已探明的油气藏数量较少，采收技术相对落后。从2022年企业非常规油气产量来看，“三桶油”（中石油、中石化、中海油）以及德石股份拥有较为领先的竞争优势。其中，中国石化的非常规油气产量为3,772.5万吨，行业排名第一，该企业市场占有率领先其他企业。中国石油以及德石股份非常规油气资源的产量相近，均在2,000万吨以上，这两家企业非常规油气开发的能力仅次于中国石油，该企业抢占市场的速度也较快；中国海油非常规油气的产量在1,000万吨以上，排名第四，该企业的非常规油气勘探、开采能力相对较强；以上四家企业均已实现非常规油气的规模化生产，更加具有规模优势；剩余企业每年非常规油气产量均在千万级以下，这些企业处理大量非常规油气订单的能力较弱，市场占有率较低。
二、竞争趋势分析
未来随着中国政策推动，更多民营企业、外资企业和新兴企业将会加入非常规油气开发行业，国有企业的市场份额将逐步被瓜分，但由于规模优势，国有企业在该市场的竞争力仍然较强。从2022年企业油气开发的营收来看，中国石油凭借6,883.3亿元的营收排名第一，该企业的经营状况良好，存续能力较强，企业更加稳定，合作厂商更愿意与之达成合作关系；中国海油以及中国石化的油气开发营收均在3,000亿以上，行业领先；“三桶油”作为三家大型国有企业，其客户资源、油气资源仍具有稳固的行业地位；海油工程的油气开发营收在200亿以上，其市场规模在民营企业中相对领先，在考虑性价比的情况下，更多上下游厂商会选择与之合作；剩余企业的营收均在100亿以下，表明这些企业的市占率仍有待提高，在面对合作机会时，这些企业的优先级较低，且未来这些企业在非常规油气开发行业发展的前景有限。
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