一、平板玻璃行业竞争格局分析
中国平板玻璃企业数量众多，总体产能较大，头部企业占据了较大的市场份额，但是单个企业市场份额相对较小。中国平板玻璃行业中企业数量众多，排名前五的企业市场份额占比为31.4%，排名前十的企业市场份额占比为49.3%，集中度较低。
图表：中国平板玻璃行业集中度分析
数据来源：中经百汇研究中心
具体行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司为中材科技股份有限公司、中国巨石股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司；第二梯队公司为山东金晶科技股份有限公司、凯盛新能源股份有限公司；第三梯队为上海耀皮玻璃集团股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司、山东玻纤集团股份有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司。
图表：中国平板玻璃行业竞争梯队分析
资料来源：中经百汇研究中心
平板玻璃竞争格局形成原因：1.平板玻璃制造企业的运营受到环保政策的限制，包括排放标准和能源消耗限制等。政府对平板玻璃行业的产能进行调控，旨在避免产能过剩和过度竞争。2023年8月，工信部等八部门印发《建材行业稳增长工作方案》，强调加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，严格产能置换，遏制新增产能，禁止以技术改造等名义扩大产能。2.政府实施了市场准入制度，对平板玻璃制造企业的规模、技术和管理提出了一定要求。2021年生态环境部发布指导意见明确要求平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。3.市场需求过剩，使得玻璃产能利用率长期处于较低水平。近年来，中国平板玻璃行业的规模持续位居全球第一，中国玻璃产能占比大部分国家总产能达50%，产能过剩严重，内部同质竞争激烈。
二、平板玻璃行业竞争趋势分析
平板玻璃格局变化趋势：随着国家政策加强对行业准入的管控，以及大型玻璃企业的技术研发升级，平板玻璃产业中的落后产能将逐渐被淘汰，中国玻璃生产企业的行业集中度逐步提升。1.国家政策对平板玻璃产能的限制和环保要求的提高或将使得无法承担环保成本的小规模企业退出市场。近几年，国家发展改革委等有关部委先后发布《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见(发改产业〔2021〕1464号)》、《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》，明确限制平板玻璃产能，清理整顿落后产能，推广节能减排技术，设定平板玻璃生产的节能减排目标。目前，平板玻璃产业中，取得排污许可证的企业占比高达96%以上，全面达标排放的生产线比例超过95%。此外，有30多家企业通过了国家级绿色工厂评价。玻璃行业的单位产品平均能耗从2012年的16.09kgce/重量箱下降到了2020年的12.74kgce/重量箱。2.大型玻璃生产企业对深加工环节的持续投入，为那些技术含量高、品牌良好的平板玻璃生产商提供了更多良好的发展机会。平板玻璃企业通过不断进行研发创新和产品升级，推出新产品。这些新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，进一步推动了平板玻璃制造业的更新换代需求。平板玻璃生产线环保装置的配备率已经达到100%，余热发电比例超过80%。
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