国内煤炭装备制造行业的集中度相对较低，企业数量众多。大型国有企业、上市公司凭借其在经验、技术、资金等方面的优势，市场占有率相对稳定；外资企业凭借其先进的技术水平和国际品牌，质量和性能具有一定的优势；民营企业依靠自身灵活的经营机制和高效的运营效率，市场份额增长迅速，已经成为不可忽视的力量。但国内行业内以中小型煤机企业居多，这些企业资金规模小，产品区分度小，主要集中在中低端产品市场；且过去多年来，下游煤炭行业资金充裕，支付能力强，盲目追求产量，粗放式经营，对煤炭开采、运输机械装备需求旺盛；各中小型企业不注重研发，产品抄袭模仿，对产品质量和安全可靠性不重视，只为迅速扩大收入，低价销售占领市场，一度造成行业不良竞争。
随着供给侧改革的继续深度推进，虽然制约煤机大面积采购，但是在改革的催化下，行业内的竞争格局在逐步优化，因为煤炭行业落后产能去化将提升大型煤矿的集中度，进而提高综采机械化率。根据中国煤炭建设协会统计，从2013-2015年，年产120万吨大型煤矿的数量由850家增加到1050家，同期，年产30万吨小型煤矿的数量由9800家减少到7000家，未来煤炭行业的集中度仍将进一步提升，同时，受煤价影响，部分煤机企业在近几年先后关停，加快了行业产能出清，为剩余存活的企业提供了更大的生存空间，龙头企业通过技术优势、渠道优势会在存量市场的竞争中获取更大的市场份额，并且下游集中度很大程度上会向上游传递，下游大客户对煤机性能严格需求限制行业准入门槛，且考虑到安全等因素，下游客户群体更换供应商的可能性较低，利于现有竞争者蚕食存量市场份额。未来，随着大型煤机装备制造企业的整合发展，煤机行业在产业结构调整，市场加速洗牌后，产业集中度将大幅提升。
（1）新进入者威胁
由于巨大的市场吸引力及煤炭企业自身发展需要，近年来，国内国际越来越多企业转型到煤机领域，一些大煤炭集团新建了自己的煤机研发中心、大修车间等。如全球最大的建筑商卡特彼勒收购了年代国际控股，采矿设备巨头久益环球收购了国际煤机41%股份，而国际煤机又先后收购了佳木斯煤机、鸡西煤机及淮南长壁煤机公司，又与山西煤炭销售集团共同成立合资公司等；神华集团、晋煤集团等不仅成立了煤机研发中心，还不断扩大自建生产基地的规模，每年产值也达到10×108元以上。
（2）现有竞争者分析
中国煤机市场特别是比较高端的制造市场呈现出国企、外企和民企竞争的格局。根据中国煤炭机械工业协会数据显示，2021中国煤炭企业50强和煤炭产量千万吨以上企业名单。山东能源集团营业收入约6752.4亿元，位居榜首；国家能源投资集团以5569.4亿元的营业收入，位居第二；晋能控股集团营业收入4659.9亿元，位居第三。2021中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业共有36家，产量在1亿吨以上的煤炭企业有6家；产量在5000万吨至1亿吨的企业有9家，产量在1000万吨至5000万吨的企业有21家。目前，我国已有6家煤炭企业煤炭年产量超过1亿吨，其中国家能源集团以5.3亿吨煤炭年产量居榜首，接着依次为晋能控股集团（3亿吨）、山东能源集团（2.7亿吨）、中煤集团（2.2亿吨）、陕煤集团（2亿吨）、山西焦煤集团（1.6亿吨）。煤炭年产量在5000万吨至1亿吨的煤炭企业有9家；煤炭年产量在1000万吨到5000万吨的煤炭企业有21家。煤炭年产量1000万吨以上的企业共有36家。
（3）替代品的威胁
煤机产品属于中国工业生产中的矿用设备，在未来相当长一段时间内，很难有替代煤机产品的新技术出现。但是煤机技术在飞跃发展，现在暂时处于先进地位的技术均有随时被替代的可能，每一款先进产品均有被系列化产品替代的可能，因此中国煤炭科工集团太原研究院要密切关注市场，时刻引领技术发展。
（4）供应商议价能力
对煤机行业来说，许多液压器件、电气件等核心部件供应商的议价能力比较强，个别时候还垄断市场。煤炭机械企业一般和一些长期合作的供应商签订了战略合作协议，确保自身优势。对一些需求较大的标准件，往往以较低价批量采购，降低成本。对于比较普通的煤机配件，由于供应商数量众多，供过于求，有议价优势。
（5）买方议价能力
买方议价能力一直在加强。煤机装备购买方往往是具有一定规模的煤炭企业，他们的意图决定着产品价格。同时，煤机设备性能决定着煤矿生产安全性，所以煤炭企业在选购和配置煤机时非常重视产品本身的质量、性能、服务等，这是它们必须考虑的。总体来讲，由于竞争激烈，中国煤机市场目前尚属于买方市场，煤矿企业也就是购买方具有较强议价、定价能力。
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