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>中经视界>竞争格局>2024年中国铜行业分析报告:铜行业竞争格局及主要竞争者分析
  • 2024年中国铜行业分析报告:铜行业竞争格局及主要竞争者分析

    2024-08-21 10:07:10 来源: 中经百汇研究中心 1265
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    1、波特五力模型

    在使用波特五力模型对铜行业生产企业的竞争环境进行分析时,可以从潜在竞争者的进入能力、替代品的威胁、卖方与买方的议价能力,以及行业内竞争的强度等方面来考察。波特五力模型为我们提供了一个分析企业外部环境的框架,使我们能够从更广阔的角度理解行业竞争结构及其动态变化。

    图表:铜行业波特五力模型分析


    资料来源:中经百汇研究中心

    首先,潜在新进入者对铜冶炼业的威胁相对较低。铜冶炼行业需要高额的初始投资和高技术要求,加之国家对此行业有着严格的入场和环保标准,使得民营和外资进入难度增大。尤其是铜作为国家战略资源的定位,进一步限制了外资的进入和扩张。这些因素共同作用,形成了较高的行业进入壁垒,降低了新竞争者的威胁。

    其次,铜的替代品威胁极低。铜因其独特的性能广泛应用于电气、汽车、建筑等行业,并且随着技术进步,铜在新领域的应用不断拓展,如在半导体材料中的应用,使得替代品难以大规模替代铜的应用。

    在卖方议价能力方面,由于国内铜资源的短缺和对外依赖程度高,使得国内铜生产企业在国际铜价面前缺乏议价能力,很大程度上是价格的被动接受者。国际铜价的波动直接影响国内铜价,从而影响生产企业的成本和盈利能力。

    对于买方议价能力,虽然铜的下游应用行业需求持续增长,理论上增加了买方对铜价的影响力,但鉴于铜的供应紧张和铜的战略意义,实际上买方的议价能力仍然有限。特别是在供应紧缺的市场环境下,买方的议价能力进一步弱化。

    在波特五力模型的分析框架下,铜行业生产企业面临的外部竞争环境相对稳定,主要受到的威胁来自于国际铜价的波动及其对国内市场的影响。高入场门槛减少了新进入者的威胁,而铜的替代品目前尚无足以影响其市场地位的材料,卖方和买方的议价能力受到多种因素的制约。因此,铜行业生产企业应更多关注于提高生产效率、降低成本以及对外部市场价格波动的敏感性和应对策略,以维持和增强竞争力。

    2、市场参与者分析

    铜行业的市场参与者主要包括铜矿开采企业、铜冶炼企业、铜加工企业以及铜贸易商等。这些企业在产业链中扮演着不同的角色,共同构成了铜行业的竞争格局。其中,铜矿开采企业是铜行业的上游企业,其产量和成本直接影响到整个行业的供应和价格;铜冶炼企业则是将铜矿石转化为铜锭等初级产品的关键环节;铜加工企业则通过深加工将铜锭等初级产品转化为各种铜制品,满足市场需求;铜贸易商则负责铜产品的流通和交易。

    3、竞争格局特点

    (1)资源集中度高:铜矿资源分布不均,主要集中在智利、秘鲁、中国、澳大利亚等少数国家和地区。这些地区的铜矿开采企业具有较强的议价能力和市场竞争力,对全球铜市场的供应和价格产生较大影响。(2)技术壁垒高:铜冶炼和加工技术相对复杂,需要较高的技术水平和设备投入。因此,拥有先进技术和设备的企业在竞争中具有明显优势。(3)市场集中度提升:随着全球铜行业的不断发展,市场集中度逐渐提升。一些大型跨国企业通过兼并收购、技术创新等手段,不断扩大市场份额,提高了行业的整体竞争力。

    4、主要竞争者分析

    (1)铜矿开采企业:智利国家铜业公司(Codelco)、必和必拓(BHP)、嘉能可(Glencore)等国际知名矿业企业在全球铜市场中占据重要地位。这些企业拥有丰富的铜矿资源和先进的开采技术,是铜行业的主要供应者。(2)铜冶炼企业:中国的江西铜业、铜陵有色等大型铜冶炼企业在全球铜市场中具有较强的影响力。这些企业通过技术创新和产业升级,不断提高冶炼效率和产品质量,满足市场需求。(3)铜加工企业:德国的海德鲁(Hydro)、美国的奥林黄铜(Olin Brass)等企业在铜加工领域具有较强实力。这些企业通过深耕细作、产品差异化等策略,在市场中树立了良好的品牌形象。

    根据申万行业分类,铜行业上市公司如下:

    图表:2023年中国铜行业主要上市公司及营业收入排名


    数据来源:申万


    更多研究内容详见中经百汇编撰的《中国铜行业分析报告》,中经百汇提供行业研究报告、定制报告、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、企业战略咨询等服务产品,另外还提供产经新闻、市场研究、产业数据服务、企业排行榜等资讯内容。

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