2023-2028年中国环卫服务行业市场研究与发展战略规划分析报告
2023-2028年中国智慧环保行业市场研究与发展战略规划分析报告
2023-2028年中国城市环保行业市场研究与发展战略规划分析报告
一、环卫服务行业竞争格局分析
环卫行业正处于高速成长期，高达千亿级的市场容量已经越来越被环保企业所重视。环卫领域目前处于跑马圈地阶段，从事环卫一体化的主体企业主要由以下4个种类转型而来：
类型一：从保洁、绿化等市政服务业务逐步发展起来的专业环卫公司。诸如新安洁、玉禾田、广州侨银等。这类公司拥有丰富的项目经验和较强的管理运营能力，对于作业模式更加熟悉，并且扎根行业多年，从门槛低、竞争激烈的保洁服务中脱颖而出，获得客户的认可，具有一定的品牌效应。
类型二：向产业链上游延伸的固废垃圾处理、水处理领域龙头公司。诸如启迪桑德、北控水务等，属于终端处理企业，在各自领域做大做强，资本规模、品牌效应较强，稳定的客户资源也助于其迅速扩张，可以通过打包处理环卫项目迅速提升市场份额。
类型三：向产业链下游延伸的环卫装备生产龙头企业。目前环卫设备龙头企业中联重科、龙马环卫均切入本行业，他们在环卫设备领域的市占率较高，拥有广泛的环卫领域客户资源。本身生产环卫设备，解决了环卫服务中的机械设备问题，以服务带动产品销售，借助之前建立的覆盖全国的设备销售网络，延伸产业链条。由于市场化之前，环卫设备销售对象主要是政府，而市场化打开后，可以迅速实现客户复制。
类型四：大型城市环卫主管部门改制转化而来的地方国有环卫企业。诸如北京环卫、昌邑康洁等，这些企业拥有很强的业务资质，项目管理和运营经验丰富，且背靠政府，拥有较强的客户资源，拿单能力较强，资本实力较为雄厚。
二、环卫服务行业企业格局分析
特许经营机制下的环卫服务作为城市固废处理的入口环节，引发了众多行业参与者的广泛关注；加之项目单体规模小、准入门槛低，竞争明显加剧。竞争企业主要包括了原有的环卫企业、向上游拓展的固废龙头、向下游拓展的设备企业和地方国资企业。此外，还有不少新的企业不断加入并迅速崛起。
图表：中国环卫服务企业类型及优势简介
资料来源：中经百汇研究中心
按中标项目年化额统计：2022年，盈峰环境新签约环卫项目88个，遍布全国21个省份，实现新增年化合同金额超18亿元，同比大幅增长48.13%，位列榜首。2021年的行业领头羊侨银股份以13.1亿元屈居第二，服务范围覆盖全国26个省近100个城市。作为北京市国资委监管的一级大型国有独资企业的北京环卫集团以11.3亿元位列第三，截止2022年底，集团综合保洁面积达7.48亿平方米，其中，道路清扫保洁面积8.94亿平方米，绿地（含绿化带）保洁面积1.1亿平方米，水域保洁面积0.44亿平方米。
Top10企业中，“雅生活服务”和“博德尔”首次进入榜单。雅生活集团总部位于广州，在香港上市，位列中国物业服务综合实力百强企业TOP3，2022年公司城市服务营收板块实现营收13.1亿元，同比增长88.3%。上海博德尔环境科技集团有限公司成立于2012年，公司环卫作业项目分别在安徽、山东、河南、河北、广西等多个省份，涵盖城市道路清扫保洁、垃圾收集运输、农村生活垃圾综合治理及城乡一体化环卫作业，项目合同总额逾50亿元。
图表：2022年全国环卫服务市场TOP10企业年化合同金额排名
资料来源：中经百汇研究中心
按中标项目合同额统计：2022年，侨银股份项目已覆盖全国80多个城市，业务版图扩大至26个省份，公司年度中标总额达92.87亿元，连续三年位居行业第一。盈峰环境以92亿元的微弱差距位居第二。其他7个企业中，北控城市服务、碧桂园服务、北京环卫集团为传统环卫行业龙头，剩下的贵阳城投环资、博德尔、天津津辰环境、霸州财信市政、潍坊滨海市政等5家企业均为首次上榜。
图表：2022年全国环卫服务市场订单合同金额排名前十企业
资料来源：中经百汇研究中心
2022年度，全国环卫市场共诞生339个超1亿元规模的项目，其中TOP10企业合计中标环卫亿元标80个，占比约24%。其中：盈峰环境、侨银股份、碧桂园服务分别以17个、13个、10个中标项目位列前三。
图表：2022年环卫市场Top10企业中标亿元项目数量占比
资料来源：中经百汇研究中心
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