1、建筑设计行业规模维持高位运行，存量提质带动产业稳步发展
2025年，中国建筑设计行业市场规模约7501.8亿元，作为建筑产业链上游核心技术服务赛道，建筑设计涵盖建筑方案设计、施工图设计、工程勘察、景观规划、全过程咨询等多元业务，贯穿城市建设、工程改造、建筑运维全周期。在传统新建地产项目需求放缓的背景下，行业依托城市更新、老旧建筑改造、新基建配套、绿色建筑升级等存量业务托底，整体市场规模保持稳定运行，产业发展逻辑从传统增量建设全面转向存量提质、结构优化与技术增值发展。
图表：2021-2025年中国建筑设计行业市场规模情况
数据来源：中经百汇研究中心
2、建筑设计行业核心驱动因素分析
（1）城市更新行动全面落地，筑牢行业存量基本盘。国家持续推进城市更新、老旧小区改造、棚户区翻新、街区风貌提升等工程，存量建筑改造、空间优化、功能升级项目持续释放设计需求，有效对冲传统商品房新建项目收缩带来的缺口，成为支撑行业市场规模稳定的核心刚需，是当前行业最核心的增长托底力量。
（2）新基建与公共建筑建设稳健发力，持续补充增量空间。轨道交通、市政工程、科教文卫公建、园区配套、乡村基建等非地产类项目稳步落地，此类基建项目设计标准高、服务链条长，持续带动建筑设计、规划咨询、专项设计业务增长，优化行业需求结构，摆脱对传统地产开发的单一依赖。
（3）绿色低碳建筑升级提速，催生新型设计需求。在双碳政策导向下，绿色建筑、超低能耗建筑、装配式建筑、光伏一体化建筑等业态快速普及，建筑节能改造、低碳方案设计、绿色专项咨询等新兴业务需求持续爆发，推动设计服务附加值提升，为行业规模扩容提供全新增量赛道。
（4）数字化建筑转型赋能，拓宽产业服务边界。BIM技术、数字孪生、AI辅助设计、智慧建筑规划等数字化技术深度落地，建筑设计从传统图纸设计向数字化、全周期、智能化服务升级，全过程工程咨询、一体化设计运维服务模式逐步普及，丰富行业营收来源，持续提升行业整体市场价值。
（5）人居品质升级带动精细化设计需求增长。居民居住品质、城市空间品质需求持续提升，景观设计、室内优化、公共空间改造、适老化设计等精细化设计需求持续释放，行业服务场景不断细化，支撑市场规模稳步扩容。
3、建筑设计行业未来增长预判
（1）行业规模保持稳态运行，结构性增长特征凸显。中长期来看，传统增量地产设计需求持续承压，但城市更新、绿色建筑、新基建等存量与新兴赛道需求持续发力，行业整体市场规模将维持高位平稳运行，整体增速趋于平缓，行业正式进入总量稳定、结构优化的高质量发展阶段。
（2）业务结构持续迭代，高附加值业务占比持续提升。未来行业将持续弱化传统住宅设计业务占比，重点发力绿色低碳设计、数字化智慧设计、城市更新改造、全过程咨询等高附加值业务，服务模式从单一图纸设计向全周期综合技术服务转型，持续提升行业整体盈利与营收质量。
（3）行业集中度稳步提升，龙头企业优势持续放大。行业中小设计机构数量众多、同质化竞争激烈，未来随着项目大型化、技术专业化、服务综合化要求提升，技术薄弱、服务单一的小型机构逐步出清，具备综合设计资质、数字化技术能力、全链条服务优势的头部企业持续整合市场份额，行业集约化发展趋势显著。
（4）技术创新持续赋能，打开长期产业成长空间。随着AI设计、数字孪生、智能建造技术持续迭代，建筑设计行业数字化、智能化转型持续深化，设计效率、服务精度、项目适配能力持续提升。同时低空经济、城市智慧更新、零碳建筑等新兴赛道持续拓展，为行业长期高质量发展持续注入新动能。
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